Ricardo Fandiño - De la Calle

Banca, Finanzas & Mercado de Capitales

Idiomas:Español, Inglés

Teléfono:(+57-1) 319-2900 Ext 920

E-mail:rfandino@gpzlegal.com

Perfil:

Ricardo Fandiño es socio de la Firma, Director de la Unidad de Banca Finanzas & Mercados de Capitales. Miembro del Comité Ejecutivo de la Firma. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional.

A lo largo de los años Ricardo ha desarrollado una práctica de asesoría permanente a bancos internacionales con presencia o con intereses cross border en Colombia en temas de operaciones financiamiento, mercados de capitales, operaciones de tesorería derivados, y temas regulatorios.

Es asesor permanente de varios bancos internacionales con intereses en Colombia, entre otros:

• Bank of America Merrill Lynch

• JP Morgan

• Goldman Sachs & Co

• Deutsche Bank AG

• Barclays Bank Plc

• Morgan Stanley

• Credit Suisse

Ricardo ha asesorado a (i) emisores locales e internacionales y bancos colocadores en emisiones de valores y (ii) a bancos en operaciones de derivados por un valor agregado de más de US$12 billones de dólares.

Ha asesorado a varias instituciones financieras internacionales en su establecimiento en Colombia, bien sea con el establecimiento directo en Colombia o mediante la compra de bancos u otros intermediarios financieros locales.

En los últimos 6 años, Ricardo ha asesorado a los gestores de Fondos de Capital Privado internacionales en la creación de fondos locales, en el fundraising ante inversionistas institucionales colombianos, así como en las operaciones de los fondos relacionadas con el sector financiero y bursátil. Es Miembro designado de la Firma ante Colcapital (Asociación Colombiana de Capital Privado) y LAVCA (latin American Private Equity Association).

En el ejercicio de su carrera ha sido el asesor en varias transacciones innovadoras en el país, entre las cuales se destaca:

• La primera oferta pública de acciones de una compañía extranjera en Colombia (AviancaTaca – Panamá).

• La primera oferta pública en Colombia de Notas Estructuradas (Titulos Tayrona)

• La constitución en Colombia del primer Fondo de capital privado (Tribeca Partners)

Ha sido asesor en varios de los proyectos de infraestructura de la firma y particularmente en materia de transporte y concesiones. De igual manera, ha sido asesor del gobierno, de los contratistas privados y de los prestamistas en temas de project finance. Lo que le ha dado una amplia perspectiva de los aspectos más importantes en este tipo de acuerdos.

Es reconocido en Banca y Mercados de Capitales por Chambers, Legal 500, IFLR y LatinLawyer.

Conferencista invitado en varios eventos, entre otros.

• Asamblea General Anual de ISDA (Chicago 2012)

• Congreso Derecho Financiero (Cartagena 2011)

• Congreso Tesorería (Cartagena 2010)

• Congreso latinoamericano de Fiducia (FELABAN) (Lima 2009)

• NY State Bar – Derivatives & Structured Products (Nueva York) 2011 – 2009)

• Fue profesor durante 4 años de postgrado en de las Universidades del Rosario y Externado.

Experiencia:

Firma: Gómez -Pinzón Asociados
Cargo: Socio
De: 2005

Firma: Gómez Pinzón Asociados
Cargo: Asociado
De: 1998
Hasta: 2005

Firma: Gómez -Pinzón Zuleta Abogados S.A.
Cargo: Abogado
De: 1996
Hasta: 1998

Educación:

Institución: Universidad del Rosario
Programa: Derecho
Título: Abogado
Año de grado: 1996

Institución: Universidad del Rosario - ISDA
Programa: Regulación Financiera y Derivados
Título:
Año:

Institución: Universidad de Yale
Programa: Management Course
Título:
Año: 2011

Casos Relevantes

• Asesor de Recaudo Bogotá en la financiación del sistema de recaudo de pasajes de transporte masivo urbano en Bogotá) (Project Finance) – Deal of the Year T. Finance Review Magazine 2013);

• Asesor del IPO de AviancaTaca en Colombia (primera oferta pública de acciones de una compañía extranjera (Panamá - 2011)

• Asesor de Goldman Sachs en la apertura de su presencia en Colombia (2013)

• Asesor en varias emisiones de entidades colombianas en Bonos RegS /144A en los mercados internacionales

• Asesor de ISDA en la emisión de la Opinión Legal de Neteo para Colombia (2102)

• Asesor de Itaú BBA en la apertura de la Corporación Financiera en Colombia(2012)

• Asesor de Contour Global en su oferta pública de acciones en Colombia (2011)

• Asesor en varias emisiones de entidades colombianas en Bonos RegS /144A en los mercados internacionales

Membresías:

• Miembro designado de la Firma ante ISDA

• Miembro designado de la Firma ante Colcapital (Asociación Colombiana de Capital Privado)

• Miembro designado de la Firma ante LAVCA

• Miembro de IBA